Рынки ПЭ и ПП: движение к профициту

В условиях экономических санкций, снижения цен на нефть, девальвации рубля и высоких процентов по кредитам изменились правила игры на промышленных рынках России. Так, девальвация рубля привела к общему падению спроса, сокращению доходов населения, росту издержек производства, повышению цен и увеличению процентов кредитования. Однако несмотря на то, что российская экономика находится под влиянием дестабилизирующих факторов как на макро-, так и на микроуровне, индустрия переработки пластмасс в секторе производства полиолефинов обещает стать профицитной.


Темпы роста химической индустрии в 2015 году относительно 2015 года составили 6,3% при падении уровня промышленно- го производства в целом на 3,4% и ВВП на 3,7%. При этом производство пластмасс и синтетических смол выросло на 8%.

Полиолефины (полиэтилен и полипропилен) в общем объеме выпуска пластмасс занимают около 40%.

Спрос и производство на рынке полиэтилена

Российский рынок полиэтилена состоит из четырех видовых сегментов: полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП) и сополимер этилена — сэвилен.

Развитие спроса на рынке полиэтилена зависит как от макроэкономических критериев развития, так и от индустрии переработки полимеров и развития отраслей — потребителей изделий из ПЭ. Наиболее популярной сферой применения поли- этилена является производство пленок различного назначения: упаковочных и технических, мешков и сумок для различных грузов. ПЭ также перерабатывается в изделия выдувным формованием (бутылки, банки, канистры, контейнеры), литьем под давлением (насадки на бутыли, защитные приспособления, лотки для замораживания воды, автомобильные прокладки), экструзией (оболочки проводов и кабелей, трубы, листы, кабелепроводы), ротационным формованием (крупногабаритные баки, контейнеры, емкости).

В 2016 году спрос на полиэтилен снизился на 2,3% относительно 2015 года, в том числе на ПЭНП — на 1,9%, ПЭВП — на 5,2%, на сэвилен — на 3,7%. Спрос на ЛПЭНП вырос в 2016 году относительно 2015 года почти на 11%.

Тренды развития отраслей, потребляющих полиэтилен, с учетом кризисного состояния экономики России в 2015 году, показа- ли, что ведущими сегментами потребления ПЭ по-прежнему являются производство пленок, а также тары и упаковки. Рост спроса на ПЭ в этих секторах в 2015 году относительно 2014 года составил соответственно 4,6 и 3,6%. Резко сократилось в 2015 году потребление полиэтиленовых труб (на 13,3%) из-за снижения спроса в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Обеспечение спроса на ПЭ осуществляется как отечественными продуцентами, так и за счет импорта.

Доля импорта полиэтилена на российском рынке в 2016 году составила около 28%, что на 10% ниже уровня 2015 года. Снижение доли импортной продукции на рынке объясняется не импортозамещением, а сужением спроса, девальвацией рубля, ростом цен на данный полимер и невозможностью получения дешевых кредитов предприятиями-переработчиками при имеющемся уровне оборотных средств.

Изменение правил игры на рынке в декабре 2014 года поставило в трудное положение переработчиков полиэтилена: валютные кредиты на оборудование и сырье привели в лучшем случае к снижению прибыли, в худшем — к убыткам.

Душевое потребление полиэтилена в 2016 году достигло 12,2 кг на человека, при- чем на импортный полимер пришлось 3,4 кг на человека.

На российском рынке в 2016 году действовало восемь предприятий — продуцентов полиэтилена общей мощностью 1872,5 тыс. т/год, в том числе мощность по производству ПЭНП, включая сэвилен, составляет 712,5 тыс. т/год, по производству ПЭВП — 1160 тыс. т/год, включая ЛПЭНП.

Рост производства полиэтилена в 2016 году относительно 2015 года составил 7%, что вызвано пуском ООО «Ставролен» (ОАО «НК «Лукойл») после аварии 2014 года.

Очевидно, что выпуск ПЭНП в 2016 году относительно 2015 года вырос на 1,7%, ПЭВП — на 11,4%, ЛПЭНП — в 2,1 раза (на 110%), сэвилена — на 2%.

Лидирующие позиции занимает группа компаний «ТАИФ» (ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим»), доля которой в производстве различных видов ПЭ составляет 54,7%.

На заводе ПАО «Казаньоргсинтез», самом крупном продуценте полиэтилена, производятся ПЭНП, ПЭВП и сэвилен, общий объем выпуска в 2015 году достиг 694 тыс. т.

На мощностях ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2015 году изготовлено 192 тыс. т ПЭВП и ЛПЭНП. ПАО «Нижнекамскнефтехим» является единственным в стране поставщиком линейного полиэтилена.

Самым крупным производителем ПЭНП по-прежнему остается ООО «Томскнефтехим» (ПАО «СИБУР Холдинг»), мощность которого в 2015 году составила 260 тыс. т/год.

Согласно стратегическим планам предприятий, которые заявлены в базовом сценарии «Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года», к 2030 году прогнозируется увеличение выпуска полиэтилена в 4,9 раза. И, несмотря на кризисный 2015-2016 годы, компании не отказываются от своих решений.

Рост объемов выпуска ПЭ на российском рынке ожидается за счет ввода новых мощностей традиционными производителями (ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Ангарский завод полимеров», ПАО «Уфаоргсинтез»), а также создания новых заводов на производственных площадках ПАО «СИБУР Холдинг» (ООО «ЗапСибНефтехим», Амурский ГХК), ОАО «НК «Роснефть» (ЗАО «Восточная НХК»), ПАО «Газпром» (ООО «Новоуренгойский ГХК»).

Ввод новых мощностей и модернизация существующих к 2020 году кардинально изменят ситуацию на российском рынке полиэтилена, и он станет профицитным продуктом. В 2030 году предложение, как ожидается, в 2 раза превысит спрос, то есть произойдет переход от дефицита ПЭ к его профициту, что предопределяет, в свою очередь, переход от импортной зависимости к экспортной ориентированности при условии реализации всех инвестиционных проектов.

Таким образом, развитие рынка полиэтилена в перспективе требует проработки следующих стратегических решений:

— стимулирование спроса на ПЭ на внутреннем рынке за счет развития мощностей по переработке полиэтилена в изделия различного назначения;

— изучение возможностей и оказание поддержки экспорта ПЭ в условиях жесткой конкуренции со стороны Китая, США и Ближнего Востока.

Российский рынок полипропилена

Универсальность свойств полипропилена — устойчивость к высоким температурам, ударопрочность, химостойкость, экологическая чистота —обеспечивают возможность его использования в широком спектре применений. Российский рынок ПП состоит из двух видовых сегментов: гомополимер и сополимеры пропилена.

Первый тип — однородный гомополимер пропилена (PP-homo). Сополимеры ПП получают сополимеризацией пропилена и этилена в присутствии металлоорганических катализаторов. В промышленном масштабе широкое распространение имеют два вида сополимеров пропилена: статистический (Random copolymer) и блок-сополимер про- пилена (PP-impact).

Основными сегментами потребления полипропилена являются производство пленок, листов, труб, тары и упаковки, волокон, нитей, нетканых материалов (спанбонд, мельтблаун, спанлейс и другие), а также автокомпонентов, комплектующих для различных сфер машиностроения, строительных материалов, изделий для медицины и мебельной промышленности. ПП перерабатывается всеми известными в мировой практике способами: экструзией, выдувным формованием, инжекционным формованием.

Основными предпосылками развития спроса на полипропилен являются развитие мировой экономики, макроэкономические показатели развития экономики России и микроэкономические, характеризующие развитие отраслей — потребителей изделий из полипропилена, а также сбалансированность спроса и предложения на российском рынке ПП. Существенное влияние на развитие спроса оказывают санкции, девальвация валюты, сужение притока инвестиционного капитала.

В 2016 году спрос на полипропилен на российском рынке вырос на 11,9% относительно 2015 года, в том числе на гомополимер увеличился на 6,6%, а на сополимеры пропилена — почти на 30%.

Тренды развития сегментов потребления полипропилена в 2016 году относительно 2015 года носили восходящий характер в производстве тары и упаковки, пленок, во- локон, нитей и нетканых материалов. Рост спроса в этих сегментах оставил в 2016 году соответственно 14,2; 15,9 и 13,6%.

Из-за падения показателей машиностроительного комплекса в 2016 году по отношению к 2015 году (транспортные средства -8,5%, производство машин и оборудования -11,1%) потребление ПП снизилось в этом сегменте на 3,3%.

Душевое потребление полипропилена в РФ в 2016 году составило 6,9 кг на человека, из них 0,6 кг на человека — импортного полимера.

На российском рынке в 2015 году действовало 7 продуцентов полипропилена, общей мощностью 1425 тыс. т/год. Данный показатель вырос в период 2012-2016 годов в 2,1 раза как за счет модернизации существующих предприятий, так и за счет ввода новых — ООО «Тобольск-Поли- мер» (500 тыс. т/год) и ООО «Полиом» (210 тыс. т/год).

Лидирующие позиции в производстве полипропилена занимает ПАО «СИБУР Холдинг» (ООО «Тобольск-Полимер», ООО «Тобольск-Нефтехим») — 40,2% от российского объема производства.

Самым крупным поставщиком гомополимера в России является ООО «Тобольск- Полимер» (500 тыс. т/год), а также ООО «Полиом» — 210 тыс. т/год.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (мощностью 210 тыс. т/год) с вводом 710 тыс. т/год новых мощностей по производству гомополимера провело модернизацию и в 2015 году переориентировалось в основном на выпуск блок-сополимеров пропилена и этилена: PP8300G — для экструзии и выдувного формования, PP8332M — для кабельной промышленности, PP8348SM — для тонкостенного литьевого формования, а также сополимеров пропилена и этилена PP444SS для скоростного литья в производстве высококачественной упаковки.

Согласно «Плану развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года», к 2030 году объем выпуска полипропилена должен быть увеличен в 2,6 раза по сравнению с 2016 годом.

Кризисные 2014-2016 годы не изменили стратегических намерений предприятий, в перспективе сохранится восходящий тренд развития. Увеличение выпуска полипропилена ожидается за счет расширения и ввода новых мощностей у традиционных производителей (ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «НПП «Нефтехимия»), а также создания новых заводов ПП на производственных площадках ПАО «СИБУР Холдинг» (ООО «ЗапСибНефтехим»), ОАО «НК «Роснефть» (вторая очередь ЗАО «Восточная НХК», ОАО «Ангарский завод полимеров»).

При реализации заявленных компаниями инвестиционных проектов полипропилен в период 2015-2030 годов станет профицитным продуктом на российском рынке. Однако прогнозируемая ситуация требует проработки следующих стратегических решений:

— изучение возможностей экспорта ПП в условиях жесткой конкуренции со стороны Китая, США, Ближнего Востока;

— стимулирование внутреннего спроса на полипропилен внутри страны и на внешних рынках;

— развитие мощностей по переработке ПП в изделия различного назначения и стимулирование спроса на них.

Ситуацию, сложившуюся в мировой нефтяной отрасли, можно и нужно использовать как стимул для развития внутреннего рынка, то есть осуществлять глубокую переработку углеводородного сырья в России, а именно создавать новые мощности на основе пиролиза и инновационные линейки нефтехимической продукции, включая полиолефины.

Осуществление экономического рыв- ка требует изменения экономической парадигмы развития. От «структурных реформ» с их жесткой денежно-кредитной политикой и, как следствие, сокращением производства и обнищанием населения необходимо пере- ходить к социально-рыночной концепции. В основе этой модели лежит приоритет раз- вития промышленности за счет смягчения денежно-кредитной политики и обеспечения финансовыми ресурсами производственного сектора. Следствием этого станет увеличение доходов населения.

Санкции, введенные в настоящий момент против России, делают смену российской экономической модели абсолютно необходимой. Ее модернизация должна осуществляться таким образом, чтобы у растущих предприятий была возможность развиваться и при этом не зависеть от иностранных финансов.

Отказ нефтегазохимии от реализации инвестиционных проектов, заложенных в «План 2030», включая проекты по выпуску полиолефинов, грозит нашей стране на века остаться сырьевым придатком мировых экономик, диктующих цены на наши природные ресурсы, и государством со слаборазвитой промышленностью и бедным населением.